Когда летом 1919 года на порогах видных политиков и бизнесменов появляется серия пакетных бомб, Уильям Флинн из Бюро по расследованию получает задание найти ответственных.
Он начинает расследование, которое приводит к раскрытию заговора анархистов.
Гей-семья, один из партнеров должен уехать в длительную командировку в Африку.
Предотъездное время становится испытанием их любви друг к другу.
Тот, который остается, знакомится с симпатичным парнем, но отвергает его попытки переспать, а тот, который уезжает, понимает, что командировка подстроена его начальником-геем, пытающимся таким образом остаться наедине с ним в Африке...
Доктор Тенма настолько одержим созданием робота с человеческой душой, что забыл о заботе к своему собственному сыну Тоби; и когда Тоби погибает в автомобильной катастрофе, горюющий отец стремиться создать модель робота, который был бы копией его умершего сына.
Однако жизнь вскоре переворачивает всё иначе и созданного им робота Тоби отвергает общество.
Тенма, рассерженный, что Тоби так и не смог заменить ему родного сына, выгоняет его.
Так начинается другая жизнь Тоби, который вскорости обретёт и...