Императрица Екатерина II хочет избавиться от самозванки Елизаветы Таракановой, выдающую себя за дочь Елизаветы Петровны.
Её хотят возвести на трон России.
Екатерина II просит графа Алексея Орлова отправиться в путешествие в Венецию, с целью соблазнить авантюристку Елизавету и доставить её в Россию.
Однако, неожиданно Орлов и Тараканова страстно влюбляются...