Алекс, агент Моссада, находится в Нью-Йорке при выполнении секретной миссии по ликвидации террористов.
Когда он повстречал девушку по имени Тея, весь мир перевернулся.
Алекс не может войти в её жизнь и поэтому разрывается между реальностью, воспоминаниями о детстве, миром музыки и анонимной поэзии...
Яша — еврейский фокусник, который путешествует по Восточной Европе.
Его карьера постепенно идёт на спад, и не последнюю роль в этом играют личные проблемы.
Но у Яши есть шанс спасти положение — для этого ему нужно выполнить сложный трюк в театре Варшавы.