Дороти Мюллер, журналистка из Гамбурга, приезжает в Сан-Франциско в поисках материала для статьи о романтической любви.
Когда-то сюда из Германии в погоне за призрачным счастьем переехала ее мать, но сейчас найти следы родительницы девушке не удается.
Впрочем, не это было ее целью, а потому Дороти отправляется на улицы города, чтобы в интервью со случайными прохожими найти крупицы правильных ответов на интересующий ее вопрос.
Одной из таких случайно встреченных женщин оказывается ее бывшая земля...
На оживленной улице Берлина скорая помощь подбирает сошедшую с ума пожилую женщину, которая представляется окружающим Анитой Бербер, знаменитой танцовщицей 20-х годов прошлого века, скончавшейся в 1928 году.
В госпитале врачам и полиции удается установить имя пациентки — Лена Кутовски.
Но при этом в ее состоянии не обнаруживается никакого прогресса.
Почтенная дама по-прежнему представляет себя танцовщицей в стиле ню, чье совершенное тело и чувственные танцы зажигали публику Веймарской республики...
СПИД шагает по планете, число зараженных грозит превысить число здоровых.
Правительство некой европейской страны объявляет вне закона геев.
В ответ гей-революционеры похищают министра здравоохранения.
И посреди этого бедлама зараженный владелец сауны для «лиц нетрадиционной ориентации» пытается сохранить душевное здоровье, а главное – не позволить волноваться своей любимой мамочке…