1978 год.
Жители небольшой деревни в Иране под названием Залава утверждают, что среди них есть демон.
Молодой сержант Масуд приезжает расследовать это дело и вскоре арестовывает экзорциста, пытающегося избавить поселение от нечисти.
Масуд обвиняет мужчину в мошенничестве, и это приводит в ярость местных жителей.
16-летняя Гольса живет с родителями в небольшом городке неподалеку от Тегерана.
Большую часть своего времени она слоняется с друзьями по улицам.
Однажды ребята совершают проступок, последствия которого гораздо серьезнее, чем они могли подумать.
Эти события радикально меняют взгляды девушки на жизнь.