Один из сыновей крупного царского чиновника фон Ягдта, Сергей, под влиянием студента-репетитора проникся революционными идеями и порвал с отцом.
Подпольное собрание революционеров было накрыто полицией.
Сергей пытается скрыться в доме своего отца, но фон Ягдт выдаёт сына властям.
Сергея ссылают на каторгу.
В то же время младший сын фон Ягдта, Пётр, мирно благоденствует в отчем доме и подыскивает себе невесту.
Эпизод гражданской войны.
Красные войска покидают город.
Для работы в подполье председатель ревкома Сергей Каргальский решает оставить свою жену Надю.
Белые арестовывают ее, и она невольно подтверждает показания предателя, ее бывшего мужа Валерия.
Подпольщики расстреляны.
Красные снова входят в город...
Над городами Польши простерлась чёрная тень Бельведера, бывшего замка королей, ставшего резиденцией пана Пилсудского.
Неповиновение косным традициям жёстоко карается правящей верхушкой.
Одной из жертв великосветских кругов становится молодой офицер Конрад Зволынский.
Случай сводит его с простой еврейской девушкой Лией, дочерью бедных родителей.
Молодые люди влюбляются друг в друга.
Выбор Зволынского вызывает негодование великосветских ханжей...