После того, как возлюбленная покидает его, известный композитор собирается убить её и себя.
По дороге он встречает девушку, которая пытается его остановить...
Джамил — солдат в войсках бедуинов во время войны между Сирией и Турцией, покинувший свой отряд.
В глухой деревушке он встречается с американским миссионером, доктором Гильбертом и его дочерью Мэри, которые обучают детей в сиротском приюте.
На деревню нападают турки, и местный губернатор, стремясь умилостивить захватчиков, намеревается передать им детей на верную гибель, маскируя свои намерения их отправлением в Дамаск для безопасности.