Джанкарло Прете

Злой епископ-колдун наложил заклятие на влюблённых друг в друга красавицу Изабо и рыцаря Этьена Наваррского: по ночам рыцарь превращается в волка, а девушка – в ястреба днем.
Слуги Епископа преследуют их уже два года, но удача пока улыбается влюбленным.
С помощью маленького воришки Филиппа они надеются вернуться в город, где под неусыпной охраной живет их враг.
Им нужно уничтожить злобного колдуна и снять с себя черное проклятье.

Комиссар полиции Бонавиа вместе с прокурором республики пытаются доказать, что их городом управляет мафия во главе с торговцем недвижимостью Ломмуно.